هر شرکت یا فردی که شرایط ۱۵ گانه زیر را داشته باشد شایسته این است که پول شما را مدیریت کند.
مدیران و کارمندانش شغل دیگری نداشته باشند. حتی در هیات مدیره شرکت دیگری نباشند.
هیچ کدام از مدیران در هیچ یک از ابعاد کاری شرکت با آن تضاد منافع نداشته باشند. مثلا سهامدار عمده و مدیر شرکت مالی دیگری نباشند و تنها موفقیت شرکت، موفقیت آینده آنها را تضمین کند.
زندگی خود را صرف یادگیری تخصص مالی و مدیریت ریسک مالی کرده باشند. قاعدتاً چنین کسی کمتر از این شاخه به آن شاخه پریده است و چشم به مناصب دولتی و عمومی ندارد.
پول خودش را همانطور مدیریت کند که پول مشتریانش را مدیریت می‌کند.
حاضر باشد هر عملی را که انجام می‌دهد فردا در صفحه اول روزنامه منتشر کند.
یک مدیر مالی/ سرمایه‌گذار حرفه‌ای باشد.
در اکثر مسئولیت‌هایی که داشته عملکرد درخشانی داشته باشد.
هیچ وقت برخلاف آنچه گفته و نوشته است عمل نکرده باشد.
تمام عملیاتش قانونی باشد و هیچ چیز را از مشتریانش، هیات مدیره، مالیات، تامین اجتماعی و .... مخفی نکند.
قدرت مدیرانش بواسطه عملکرد خود آنها و مهارت‌هایشان در خلق ارزش ایجاد شده نه صرفاٌ انتصابشان توسط افراد دیگر.
منافع مدیرانش به منافع بلندمدت مشتریان و منافع بلندمدت شرکت گره خورده باشد.
به شما قول بازده‌های آنچنانی فراتر از ظرفیت کلان اقتصاد کشور و کارنامه خودشان هست را ندهد.
برای آنکه سرمایه مشتری را حفظ کند و بهترین بهره را برای وی بگیرد شب و روز و تعطیل و غیرتعطیل نکند. برای کار مدیریت سرمایه همیشه بیاموزد و تکلیف خودش را انجام دهد.
بطور شفاف ساختار سهامداری و منافع همه مدیران، بالاخص ذینفعان نهایی و همین‌طور صورت‌های مالی همه اجزاء شرکت و شرکت‌های مرتبط را منتشر کند.
در توضیح شرایط و هزینه‌های سرمایه‌گذاری مشتریان شفافیت صددرصدی داشته باشد.