گواهی سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری چیست؟

در این مقاله از کیان دیجیتال که مشاور مالی همیشه همراه شماست، قصد داریم درباره گواهی سرمایه‌گذاری صندوق ها و نحوه دریافت آن‌ها توضیح دهیم. اگر فردی در بازار اوراق بهادار سرمایه گذاری کند و سهامی را بخرد، عملا به اندازه سهامی که خریداری کرده مالک بخشی از شرکت شده است. در گذشته این خریدها به صورت حضور به محل بورس و خریدهای فیزیکی انجام می‌شد اما امروزه به دلیل وجود کارگزاری‌های آنلاین دیگر کسی اوراق بهادار را به صورت فیزیکی معامله نمی‌کند. سهامداران و سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار می‌توانند به آسانی گواهی سرمایه گذاری دریافت کنند. این گواهی سند معتبری است که فرد می‌تواند با در دست داشتن آن، مالکیت خود بر بخشی از شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده است را اثبات نماید. برای دریافت گواهی سرمایه گذاری ابتدا باید به نوع سرمایه گذاری خود توجه نمایید، زیرا دریافت گواهی سرمایه گذاری در سهام و صندوق‌های قابل معامله با نحوه دریافت گواهی سرمایه گذاری در صندوق‌های صدور و ابطالی متفاوت است. در ادامه به بررسی این پرسش که گواهی سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری چیست و چگونه می‌توان آن را دریافت کرد، می‌پردازیم.

گواهی سرمایه گذاری چیست؟

گواهی سرمایه‌ گذاری، نوعی سند معتبر است که مالکیت سرمایه‌گذار را تایید می‌کند و توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه ارائه می‌شود.

انواع گواهی سرمایه گذاری

گواهی‌های سرمایه‌گذاری به صورت کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند: گواهی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سهام و گواهی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

گواهی سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام

گواهی سرمایه گذاری اوراق بهادار و سهام، گواهی است که نشان می دهد فرد دارنده آن مالک بخشی از دارایی شرکت پذیرفته شده در بورس است. این گواهی شامل تاریخ خرید سهام و اوراق بهادار، نام شرکت پذیرفته شده در بورس، نماد معاملاتی و تعداد سهام است.

گواهی سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری چیست؟

گواهی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سندی است که تعداد واحد‌های صندوقی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اید را نشان می‌دهد. این گواهی یک سند معتبر است و هنگامی که فرد سرمایه‌گذار بنا به هر دلیلی بخواهد مالکیت خود بر بخشی از شرکت یا واحد‌هایی از صندوق‌های سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذاری کرده است را اثبات نماید، می‌تواند از آن استفاده کند.

نحوه دریافت گواهی سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار

افرادی که در سهام شرکت‌های بورسی و صندوق‌های قابل معامله در بورس سرمایه گذاری کرده‌اند، برای اینکه بتوانند گواهی سرمایه گذاری خود را دریافت کنند، باید ابتدا به سامانه ddn.csdiran.ir مراجعه کنند. برای وارد شدن به این سامانه کد ملی و رمز عبور کارگزاری فرد لازم است. بعد از وارد شدن به سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، کاربر وارد صفحه اصلی سامانه خواهد شد. در مرحله اول سرمایه گذار باید وارد بخش دارا شود.

بعد از وارد شدن به بخش دارا در صفحه نخست سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سرمایه گذار باید وارد بخش گزارش دارایی شود. در این بخش تمامی دارایی‌های سرمایه گذار از جمله سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس، کل دارایی، نام شرکت، نماد و کارگزار ناظر نمایش داده می‌شود.

بعد از وارد شدن به بخش گزارش دارایی در سمت چپ صفحه باز شده، در مقابل هر دارایی گزینه‌ای به نام دریافت گواهی وجود دارد. سرمایه گذار از طریق این گزینه می‌تواند گواهی سرمایه گذاری نماد مربوطه را دریافت نماید.

بعد از کلیک کردن روی گزینه دریافت گواهی مربوط به هر نماد، گواهی سرمایه گذاری مربوط به آن نماد برای شما نمایش داده می‌شود. نمونه گواهی سرمایه گذاری در سهام به صورت زیر است.

نحوه دریافت گواهی سرمایه گذاری در صندوق های صدور و ابطالی

روش دریافت گواهی سرمایه گذاری در صندوق‌های صدور و ابطالی با روش دریافت گواهی سرمایه گذاری در سهام و صندوق‌های قابل معامله در بورس متفاوت است. دریافت گواهی سرمایه گذاری در صندوق‌های صدور و ابطالی به دو روش صورت می‌گیرد. اگر صندوقی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اید دارای اپلیکیشن است، باید از طریق اپلیکیشن آن اقدام به دریافت گواهی سرمایه گذاری کنید. اگر صندوقی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اید اپلیکیشن ندارد، باید به خود صندوق مراجعه کنید.

جمع‌بندی

گواهی سرمایه گذاری به نوعی سند مالکیت سهام یک شرکت یا مالکیت تعداد مشخصی از واحد‌های یک صندوق سرمایه گذاری است. سرمایه گذارانی که در سهام یا صندوق‌های قابل معامله در بورس سرمایه گذاری کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به سامانه شرکت سرمایه گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام به دریافت گواهی سرمایه گذاری در سهام کنند. همچنین سرمایه گذارانی که در صندوق‌های صدور و ابطالی سرمایه گذاری کرده‌اند، می‌توانند با مرجعه به خود صندوق یا از طریق اپلیکیشن شرکت دارنده صندوق، گواهی سرمایه گذاری خود را دریافت کنند.